企业的上市前的财务准备与规范课程纲要

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【课程视角】

VUCA（Volatility/Uncertainty/Complexity/ Ambiguity）的概念最早是美军在20世纪90年代，引用来描述冷战结束后的越发不稳定的、不确定的、复杂、模棱两可和多边的世界。在2001年9月11日恐怖袭击发生之后，这一概念和首字母缩写才真正被确定。随后，“VUCA”被战略性商业领袖用来描述已成为“新常态”的、混乱的和快速变化的商业环境。美国前国务卿、资深政治家基辛格博士说新冠疫情将会导致世界的格局和生活从此不同……

2020年受新冠疫情的影响，企业面临的内外部环境发生了巨变，很多优秀的企业家提倡“反脆弱”的商业理念，即在不确定的状态下，能够转为危机并且能够获利的能力。餐饮和旅游行业受到重创，曾经说过永远不上市的西贝创始人贾国龙切身体会到了在危机下企业上市与不上市的利弊。随着科创板的落地，今年4月27日，国家又公布了创业板注册制的决定，企业家、创始人、投资人和上市中介机构经历了不眠之夜，激动与忐忑，兴奋与憧憬……5月以后，A股、港股和美股市场，国内多家所有制不同的企业快速上市，资本二级市场异常活跃。科创板首先解决了可以同股不同权、不盈利也可以上市的禁忌，VIE架构的企业也可以上市。创业板注册制的试点使中国的资本市场必将迎来又一次历史性红利。

【课程收益】

这门课将教你

这门课核心解决

1.不同形式及阶段的融资特点

2.股权融资的特点及成功案例

3.上市的意义和上市前的准备工作

4.上市雷区及公司IPO实现路径

5.董监高行为规范

将帮助你了解

1.通过企业顶层战略设计、商业模式、治理结构改善等方式，提高资本市场估值

2.掌握最新资本市场动态，把握企业发展战略与并购策略的制定

3.全面提高当代中国中小企业融资策划与资本运作能力

4.掌握企业上市前、上市过程中要经历的各种项目工作以及重大风险防范措施

5.掌握上市各项目工作的方法及策略选择

【课程提纲】

第一部分：【企业的上市前的财务准备与规范】

一、企业上市准备工作

二、IPO项目管理

三、IPO项目几个值得关注的重点

1.企业首次公开发行股票并上市应具备的主要条件（创业板、主板、中小板）

2.企业改制设立股份公司具体的程序

3.选择合适的上市主体、确立上市架构

4.多层次资本市场

5.上市大致需要的时间

6.如何选择中介机构

7.企业上市的成本分析

8.IPO与重组上市的主要区别（借壳上市需具备“三种”能力）

9.科创板 IPO的主要流程（科创板 IPO需要注意的问题）

10.在审企业 IPO财务&法务审核部分解读

四、企业成功 IPO的十个要点分析

课程亮点

✔不教你死记硬背上市法规发条以及枯燥的上市条件

而是直接带你站在CEO和企业高管的高度，领略上市作为企业一个特殊阶段的重要项目工作的思维方式和决策意图，并且相关部门如何配合形成合力，用协同效应一起去跑企业这场资本市场的马拉松。

✔不是在念硬性的流程与制度

而是站在企业、上市中介机构（保荐人券商、会计师事务所、律师事务所、咨询顾问）、监管机构（证监局和证监会）多角度来分析上市的利与弊、可行性

✔不是单纯看懂财务报表而是看至少三年的趋势、成长性，怎么借助企业战略和资本运营一览企业经营全貌，使企业上市这个资本运作的行为牢牢以企业坚实的业务、产品、服务为基础，形成企业产品平台、产业平台进而搭建企业的资本平台，一步步实现企业的中长期目标、方向战略性目标以致愿景式目标。

3、战略进阶课程，需要一定的公司法、企业管理学、公司治理、财务管理学方面的知识

是讲企业如何上市的一系列关联的工作，不是独立的讲上市的单一资本运作行为。

五、部分PPT展示

杨老师

•讲师背景：

–高级会计师

–澳大利亚注册会计师

–IFA国际财务会计师

–历任联想、苏宁等世界500强企业财务负责人

–媒体零售上市公司财务总监

–O2O+互联网公司董事、副总裁

•职业经历：

–在全面预算、税务筹划、贷款融资、兼并购、企业IPO等方面具有较丰富的经验。

–在政府公共关系维护（GR）、公司外联方面（PR）、人力资源管理、绩效考核、行政管理方面亦具有丰富的经验。

主讲课程：

–全面预算管理与控制

–预算与商业分析建模

–预算与绩效考核

–财务计划、预算与分析

–预算编制与控制实务

–财务报表阅读与分析

–非财务中高管的财务课程

–财务影响力与跨部门沟通技巧

–成为业务伙伴—销售、市场财务支持

–内部控制与企业风险管理

–财务汇报技巧与PPT展示

–成为业务伙伴—供应链财务支持

–经营决策分析与风险管理

–财务标准化建设与财务流程管理

–公司财务分析与风险防范

–现金流与营运资本管理

–IPO辅导研修班—企业高管角度

–中高管决策者的财务课程

–利润导向的费用管控实务

–高绩效财务团队建设

–股权激励方案设计与实务应用

–精准成本核算—把费用摊在谁的头上？

–业财融合与价值创造

授课形式：

–授课逻辑思维清晰、务实，实战案例，有高度、却也简明易懂、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化，能够让学员们用最清晰的思路、最有效的程序解决各种财税难题。

–可量身定制～进行专业而有效的事前调研，设计针对性更强的课程体系，选择最适合的培训方式，旨在达成解决实际问题的目标。

–指导实际～培训的目的是教会企业的管理者学会方法，并能应用到实际当中。

–目标清晰～打破专业人员与非专业人员的工作壁垒，提高专业人员的管理水平，培养非专业人员的专业思维模式，促进企业管理层协调发展，提高协同作战能力，成就核心团队！

培训过的部分客户

京东集团、叮当快药、易果生鲜、中国网财经、国安社区、智乐活科技、寻味传媒、蒙牛、北京国家会计学院、南开大学商学院、中央财经大学、阳光保险集团、巨商网、CFO良师益友、中国CFO发展中心、高顿教育、启宣教育、财能科技等多家企业及机构……

部分授课照片：

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