AI助力保险销售效能提升

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【课程背景】

在保险行业，销售团队面临着日益激烈的竞争和越来越高的客户期望。传统的销售模式往往依赖于人工经验和固定话术，但在面对不同类型的客户时，这种“一刀切”的方法难以取得最佳效果。销售人员经常使用相同的推销语言，不仅缺乏个性化和灵活性，也未能针对客户的真实需求进行有效沟通。此外，销售人员的工作时间大部分被重复性的文书工作、客户数据整理和报告生成等事务所占用，导致他们无法将精力集中在更高价值的客户管理和业务拓展上。

同时，保险公司面临着客户数据分析能力不足的难题。尽管企业拥有大量的客户数据，但缺乏足够的智能工具来有效挖掘这些数据背后的价值。传统的数据处理方式不仅效率低下，而且无法为销售人员提供实时、精准的客户画像和需求预测。销售人员在没有足够数据支持的情况下，很难根据客户的实际需求制定出合适的产品推荐方案，导致客户流失率居高不下，产品转化率低，客户满意度也随之下降。

本课程的存在意义在于，通过AI和DeepSeek工具的应用，帮助保险公司销售团队实现从话术生成到客户管理、从销售数据分析到流程自动化的全方位提效。课程将教会销售人员如何利用AI生成个性化的销售话术，如何通过AI自动化处理客户数据，提高工作效率，并且帮助他们快速识别潜在客户和销售机会。通过实时的数据分析和精准推荐，销售人员能够提升产品推荐的精准度与客户的转化率。通过这门课程的学习，销售团队将不再依赖传统的人工推销方式，而是能够通过数据和AI技术的力量，优化销售策略，提升团队整体业绩和客户满意度，从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。。

【课程收益】

掌握AI和DeepSeek如何帮助提升销售话术的个性化与效率，提升销售转化率30%以上。

学会如何使用DeepSeek分析客户数据，生成精准的客户画像和产品推荐。

熟悉如何通过AI自动化客户管理、销售数据分析和报告生成，节省20%日常工作时间。

获取基于AI的数据分析工具，能够实时调整销售策略，提高决策效率。

学会如何通过AI优化销售流程，提升团队协作与整体销售效率。

学会通过AI提高客户满意度和响应率，实现销售团队业绩的持续增长

【课程特色】

数据驱动，注重实际应用

案例导向，结合行业实际

实践互动，鼓励学员参与

目标明确，聚焦效率提升

【课程对象】

保险销售人员、保险公司销售经理及团队负责人、保险产品经理与市场分析师、保险行业技术支持与数据分析人员

【课程大纲】

一、AI与DeepSeek能为保险销售带来什么改变？

1、保险销售中目前面临的低效问题

销售话术的单一性和不灵活性

销售话术过于模板化，缺乏针对不同客户的个性化定制。

客户数据和需求分析的局限性

如何准确掌握客户的偏好、购买习惯和需求？现有的客户数据分析手段能否满足现代销售的要求？

重复性工作与低效的办公流程

销售人员花费大量时间在文书工作、客户数据整理上，缺乏时间关注高价值客户。

2、AI和DeepSeek如何解决这些问题？

AI助力个性化话术生成

通过AI分析客户数据，生成个性化的沟通话术，提升销售转化率。

深度数据分析与精准推荐

AI如何通过数据挖掘和分析，为客户提供最合适的保险产品推荐。

自动化流程与高效办公

如何使用AI工具自动化日常办公流程，提升工作效率。

二、如何通过AI优化销售话术和客户沟通？

1、销售话术如何根据客户需求进行个性化调整？

AI话术生成的工作原理

介绍AI如何通过客户信息和历史数据生成适合的销售话术。

个性化话术的应用场景

探讨不同客户类型下，如何使用AI生成话术进行精准销售。

2、如何通过AI评估和优化销售话术的效果？

销售话术的实时反馈与优化

通过AI分析销售过程中的互动，优化话术，提高转化率。

数据驱动的销售效果评估

如何通过AI评估话术的有效性，实时调整策略以提升客户满意度。

3、结合AI工具进行话术训练与模拟

AI辅助的销售训练平台

提供AI工具，通过模拟对话训练销售人员，提高他们的应变能力与沟通技巧。

实时反馈与训练改进

通过AI对话分析和实时反馈，帮助销售人员在训练中不断提升。

三、AI如何帮助保险公司进行客户数据分析与精准推荐？

1、如何利用AI进行客户画像构建与需求分析？

客户数据的采集与处理

深入分析如何通过AI自动化收集客户的多维度数据（例如：购买历史、兴趣点、风险评估等）。

构建精准的客户画像

如何根据客户的数据生成全面的客户画像，帮助销售人员了解客户需求。

2、如何通过AI进行精准的产品推荐？

个性化推荐算法原理

学习AI推荐系统如何根据客户画像与需求推荐最适合的保险产品。

产品匹配与定制化服务

如何将产品与客户需求精准匹配，提升客户满意度。

3、客户数据分析的风险与机会识别

利用AI识别客户潜在风险

深度分析AI如何评估客户的风险状况，帮助保险公司预判潜在风险。

从数据中发掘销售机会

AI如何通过客户数据分析，为销售团队提供新的机会和销售线索。

四、AI如何提升保险销售的工作效率与流程自动化？

1、如何利用AI自动化销售流程？

自动化客户管理与跟进

AI如何帮助销售团队自动化客户管理、提醒跟进，提高客户转化率。

销售数据分析与报告自动生成

如何借助AI工具自动化生成销售报告，节省时间，提升决策效率。

2、AI如何帮助保险公司减少重复性工作？

自动化合同生成与审批流程

使用AI工具帮助保险公司快速生成合同草稿，并通过自动化审批流程提升效率。

自动化邮件和客户沟通管理

如何通过AI进行批量邮件发送和客户沟通管理，节省人工工作时间。

3、AI助力销售团队的协同工作与知识共享

AI在团队协作中的应用

介绍如何通过AI协作平台提高销售团队的沟通与协同效率。

知识管理与共享平台

AI如何帮助销售团队管理和共享销售经验、技巧和案例，提高整体团队效能。

五、如何将AI技术与DeepSeek应用到保险销售中？

1、如何结合AI和DeepSeek分析保险销售数据？

DeepSeek数据分析功能介绍

介绍DeepSeek如何通过深度学习和数据分析提升销售策略的效果。

结合DeepSeek提升保险销售预测能力

如何利用DeepSeek预测销售趋势，优化保险产品的销售策略。

2、5.2 AI与DeepSeek结合的实际应用案例

成功案例分享

通过案例分享，讲解DeepSeek如何在实际保险销售中提升效率和销售额。

销售流程的DeepSeek应用示范

现场演示DeepSeek如何与保险销售流程结合，提升销售转化率。

3、深度应用AI与DeepSeek的未来发展趋势

未来AI在保险行业的应用前景

探讨AI技术在未来保险行业中的发展趋势，帮助销售团队做好前瞻性规划。

持续学习与AI技术更新

提供持续学习资源，帮助销售人员持续掌握AI最新技术，提高竞争力。

六、课程总结与互动环节

1、课程回顾与总结

课程内容总结与关键要点回顾

总结课程中的关键点和学到的核心技巧，帮助学员巩固所学内容。

2、互动答疑与现场应用讨论

互动答疑

解答学员在使用DeepSeek过程中遇到的问题。

现场应用讨论

根据学员提出的具体问题，讨论如何将DeepSeek应用于不同的保险销售场景中。

王老师

王长乐老师

——企业AI提效与落地应用实战专家

百度文心一言繁星讲师（文心一言认证AI讲师）

混沌学园（TOP级在线商学知识app）AI研习社AI教练

混沌创商院（TOP级线下战略训练营）企业战略创新教练

雀巢中国AI提效特聘辅导顾问

中国国航AI智慧营销特聘讲师

工信部认证人工智能高级应用人才

深圳人工智能学院特聘AI讲师

中国传媒大学 工商管理硕士

【个人简介】

王长乐老师拥有丰富的企业级AI转型的项目实施与培训经验。作为AI教练，先后为雀巢中国提供AI办公提效辅导，为中国国航提供AI智慧营销培训。他结合企业AI落地应用的最佳实践，及个人在实际AI应用经验总结出RBTI法，搭建出AI落地金三角模型，系统指导企业AI落地应用及核心人员的AI能力提升。累计进行20多场AI落地咨询，培训企业创始人及核心高管2000多人，好评率98%以上。

【实战经历】

1、【AI赋能客服提效】小吊梨汤餐饮集团中后台工作流程优化AI技术提升，实现中台客服反馈周期缩短56%，一线部门满意率从85%提升到95%。

2024年服务小吊梨汤餐饮集团期间，企业中台面临服务资源紧张，反馈周期长，一线部门满意率低的问题。造成这个问题的原因有公司员工流动性大，企业规章管理规则多，业务流程复杂；员工劳动规章制度咨询、新员工培训考核、物流采购核销等工作占用大量中台人力资源。对于这类重复性简单脑力工作内容，恰恰是AI的优势所在。

通过配置AI客服智能体完成高频内部咨询反馈工作，实现内部员工咨询24小时10秒内回复。通过企业内部岗位知识库搭建，进行信息隔离保证企业信息安全。经过三个月的落地运行，实现中台反馈周期缩短56%，一线部门满意率从85%提升到95% 。

2、【AI赋能新媒体内容创作】——北京实讯科技公司小红书和视频号团队内容创作AI营销内容创作，制作成本降低36%，品质相同的内容创作量增长129% 。

北京实讯科技公司面临新媒体内容创作效率低，成本高，效果差的问题。经过企业调研分析发现，表象问题是团队沟通效率低，需求不明确，返工率高，底层原因是员工工作能力参差不齐、工作状态不稳定、工作认知不统一，对内容创作产生巨大影响。

通过COZE（AI自动化程序）可以替换选题、文字生成、图片生成等人员工作。通过RBTI法，AI辅助内部评审人员效率提升。经过4个月的工作流程逐步优化，部门人数下降30%，制作成本降低36%，品质相同的内容创作量增长129% 。

3、【AI赋能办公提效】——上海支涵科技公司标书制作效率提升260%，标书质量从80%提升到96%

上海支涵科技公司面临标书制作周期长，企业需求针对性差，投标参与数量少的问题。标书是通过人力进行搜索、下载、写标书、上传标书等工作。对于人员的专业度要求高，造成招聘难度大。需要注意力集中度高，造成人员很难长时间工作。

王老师在通过详细工作流程分析后，发现很多的标书内容是标准化的，只有部分内容需要根据企业要求进行针对性调整。通过培训员工掌握AI赋能电子文档高效处理的工作方法，使标书制作效率提升260%，标书质量从80%提升到96% 。

【培训经验】

1、与百度文心一言合作开发AI应用课—课程播放16973次，5分（满分）好评率96%

2023年AI快速进入职场人视野，但是很多人却不知道如何应用。

为了更好的帮助职场人快速掌握AI应用就技术，更好的适应AI时代的职场需求，百度文心一言计划制作系列AIGC课程。文心一言团队为此从全国1000多名讲师进行筛选，最终有8位老师成为合作课程开发老师。王老师以优秀的授课能力和丰富的AI应用经验，获得文心一言团队的高度认可。

根据职场人高频应用AI场景，王老师研发课程《职场人的第一节人工智能课》。课程播放16973次，收藏2685个，5分（满分）好评率96%。

2、雀巢公司中国大健康AI提效训练营-满分好评率99%，学完即能应用占比95%

雀巢公司在大力推进企业员工AI应用落地，期待通过AI赋能提升员工办公效率。

王老师是雀巢公司AI应用培训专家库成员，为雀巢公司提供AI课程培训服务。针对雀巢中国大健康团队的具体业务需求，进行针对性下线训练营培训。主要内容涵盖AI基础知识认知、AI提示词设计、AI办公提效、AI科普内容生成、AI智能体搭建。

整体参训学员满分好评率99%，学完即能应用占比95%。

3、中国音乐学院硕博研究生《人工智能综合应用实践授课》

中国音乐学院为在读硕博研究生开设人工智能综合应用实践课。王老师作为AI应用授课专家，为学员提供《AI写作课》和《AI效率提升课》两门前沿应用课程。通过RBTI法高效实用AI，提高个人工作效率的技能。课程得到了学校管理层及师生的高度评价，并被收录为中国音乐学院的学生研习课程。

4、《AI提效内训营》-累计126场，返聘26期，课程好评率高达97.6%

面对企业期望员工更好认知AI技术，更好应用AI技术进行降本增效的落地应用问题，王老师设计了AI提效内训营。通过RBTI方法论和AI落地应用金三角模型，帮助参训学员掌握AI思维，熟练使用AI技术解决工作问题，提升个人和组织的工作效率。

培训足迹已遍布互联网科技、食品饮料、房地产、零售、汽车制造、连锁餐饮以及航空等多个行业的知名企业。累计为百度、蒙牛、龙湖地产、三胖蛋、阿尔特汽车、COMMUNE、中国国航等企业提供企业战略及AI应用培训，累计126场，累计培训人数5000+，返聘26期，课程好评率高达97.6%。

【理论体系】

【RBTI】在教授AI应用的过程中，通过引入结构化逻辑来简化提示词的书写过程，从而大幅提升提示词的精确度和有效性。这一方法不仅降低了学员在编写提示词时遇到的技术门槛，还帮助他们更轻松地理解和掌握AI工具的最佳实践，最终实现更佳的AI应用效果。在AI应用训练中，学员满意度始终在96%以上。

【AI落地金三角】为了帮助企业更有效地将人工智能（AI）技术融入日常运营和管理决策中，我开发了一套独特的“AI落地应用金三角模型”。该模型通过结合AI优势、业务场景需求以及员工意愿度三个核心要素，构建了一个全面而系统的框架，旨在为企业创始人和部门主管提供一个清晰的指南，助力更好地推动AI在企业内部的应用，从而获得“1+1大于2”的协同效应。

【愿景使命】

做AI时代的摆渡人，帮助个人和企业进化成AI时代的超级个体和智能型企业。

【授课风格】

情景式教学：现场使用客户的真实场景问题进行AI应用演练。教授AI的工具解决方案，让学员现场体验应用，现场就能掌握，现场有获得感。

陷阱式教学：给学员的演练提示词中加入“错误成分”，当学员测试结果出错后，再带领学员探寻问题所在。通过“常见问题”的发现，加深学员对操作注意事项的关注和记忆。

类比式教学：通过类比思维，将陌生、枯燥的知识点和学员熟悉的已知知识进行关联讲解。通过举例子，让学员秒懂，快速掌握AI相关技术知识。

【主讲课程】

AI基础知识类课程

《AI赋能的办公流程效能革新 》

《AI驱动的公文写作效能优化》

《AI驱动的企业视觉营销效能升级》

《AI引领的绘画效能革新》

《AI助力人力资源效率提升》

AI场景化课程

《AI PPT：高效PPT生成及美化》

《AI绘画：高效海报生成及美化》

《AI视频：所想即所见》

《AI公文写作》

《AI赋能职场沟通》

《AI赋能产品打造》

AI赋能岗位课程

《AI智慧客服》

《AI智慧人力》

《AI智慧财务》

《AI智慧供应链》

《AI智慧办公应用》

《AI赋能产品经理》

AI赋能行业课程

《中小企业AI应用案例课》

《AI赋能素质教育行业》

【服务客户】

高校类：中国音乐学院、中国传媒大学、燕山大学

医疗类：承葛医药、雀巢中国大健康

互联网IT类：百度、字节跳动（飞书）

制造业：IAT汽车设计研究院、中国航天科工集团

服务业：中国国际航空公司、凤凰传达教育科技

农业： 三胖蛋、蒙清农业科技

【学员评价】

王老师的“RBTI”提示词方法好懂，好记，好应用。非常有利于普通人快速掌握如何操作AI，对于具体工作场景任务更有针对性。

-----IAT汽车设计院 院长 王宇

王老师的“AI落地金三角”模型让我明白了为什么之前AI应用无法落地。思维逻辑清晰了，后面AI应用落地就会有据可依，团队与AI的融合就会更好。

-----雀巢中国 项目执行总监 高莹

王老师的AI应用项目案例讲解启发性非常大。看到其他企业面临的问题和应对的思路，能够看到自己企业的影子。向先进者学习，向先行者学习。

-----COMMUNE 总经理 孙先国

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